Kontynuacja wątków z pierwszej części filmu. Detektyw Sam Dietz ponownie pracuje nad śledztwem w sprawie seryjnego mordercy. Psychopatyczny zabójca znajduje drogę do umysłu małego chłopca. Mimo rozpaczliwych wysiłków matki, dziecko wkrótce przeistacza się w odrażającego, niebezpiecznego potwora...